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中国宝安2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 03:45    来源媒体:同花顺

中国宝安(000009)(000009)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,本集团整体收入实现平稳增长,产业结构不断完善,高新技术产业地位不断提升。报告期内,本集团实现营业总收入1,200,437.92万元,比上年同期上升2.01%;营业成本775,366.02万元,比上年同期上升5.05%;销售费用116,345.86万元,比上年同期上升7.01%;管理费用72,512.73万元,比上年同期减少1.19%;财务费用48,682.36万元,比上年同期上升9.50%;实现营业利润114,801.03万元,比上年同期上升7.04%;归属于母公司所有者的净利润30,113.63万元,比上年同期上升40.86%。

(一)高新技术产业

本集团重点发展的高新技术产业围绕“推精益、控成本、防风险、提效率”的工作思路,成本管控工作取得一定成效,盈利能力有所改善。报告期内整体经营业绩保持平稳增长,2019年实现销售收入59.00亿元,同比增加0.45%;实现利润总额7.62亿元,同比增长42.19%。本集团控股的贝特瑞积极应对市场变化,不断优化产品结构和客户结构,石墨负极产品及硅基负极材料获国内外大客户的认可,产品销量取得较大增长,进一步巩固了其在锂离子电池负极材料行业的龙头地位,报告期内实现营业收入439,005.94万元,同比增长9.51%;实现净利润66,633.74万元,同比增长38.42%;贝特瑞江苏常州金坛项目NCA正极材料一期项目产线及2.5万吨石墨负极材料产线部分设备已投入运行,产能正在逐步释放。本集团控股的国际精密在开发国内外新客户、新项目及产学研合作方面均取得一定成绩,但受中美贸易摩擦、全球汽车市场销量下滑以及硬盘驱动器行业衰退的影响,主营的汽车零件、液压设备零件和电脑驱动器零件业务销售下滑,导致整体经营业绩较去年同期有所下降,报告期内实现营业收入72,223.91万元,同比减少10.76%;实现净利润3,383.91万元,同比减少56.30%。本集团控股的大地和为更好地应对日渐激烈的市场竞争,以专用车驱动系统为主攻方向,积极开发优质客户,报告期内实现营业收入16,811.98万元,同比减少65.89%;实现净利润-14,138.85万元,与上年同期相比减少亏损4,665.48万元。本集团控股的友诚科技积极开拓国内外市场,成功进入国内外知名汽车厂商供应链体系,并已对部分客户批量供货,但受中美贸易摩擦、国内新能源汽车补贴退坡等因素影响,营业收入和净利润均有所下滑,报告期内实现营业收入20,885.19万元,同比减少9.89%;实现净利润3,117.37万元,同比减少23.10%。近年来,本集团下属高新技术企业整体盈利能力虽不断改善,但部分企业仍处于脱困、培育阶段,市场竞争力仍有待提升。

(二)生物医药产业

本集团生物医药产业报告期内围绕“强化战略导向、挖掘潜力、提高效率”的工作思路,开展人单合一工作试点,盘活资源,提高员工积极性和产出效率,主营业务整体呈稳定增长态势,报告期内实现销售收入30.97亿元,同比增长24.85%;实现利润总额4.40亿元,同比增长117.55%。本集团控股的马应龙(600993)多维度推动各项业务板块创新发展,进一步强化其国内肛肠治痔领域领导地位,报告期内实现营业收入270,539.62万元,同比增长23.11%;实现净利润35,996.72万元,同比增长104.29%。

本集团控股的大佛药业强化市场营销工作,达芬科闯、达芬霖等主要产品销量持续增长,报告期内实现营业收入30,604.39万元,同比增长43.72%;实现净利润1,276.96万元,同比增长15.74%。本集团控股的绿金高新以市场为导向,持续开发新产品和新市场,完善以有机投入品为特色的产品体系,报告期内实现营业收入8,571.65万元,实现净利润-737.93万元。

(三)房地产及其他产业

本集团房地产业报告期内围绕“抓销售、促回笼、抢进度”的工作思路,实现销售收入26.24亿元,同比增减少13.47%;实现利润总额5.63亿元,同比增长42.93%。报告期内,本集团下属子公司开发的深圳新彩苑、天津宝安江南城、万宁宝安兴隆椰林湾等项目已达到收入确认条件,结转了对应的收入、成本及利润;本集团下属子公司新疆宝安地产公司、山东宝安地产公司去库存工作取得了一定成效;本集团下属子公司儋州宝安的宝安山水龙城项目、惠州中宝公司的沙田宝翠公馆项目已开始销售;本集团下属子公司华信达的深圳龙岗区横岗街道茂盛片区城市更新项目目前仍处于前期拆迁谈判以及前期申报专项规划审批阶段。

本集团其他产业报告期内实现销售收入3.83亿元,同比增长0.39%;实现利润总额-1.17亿元,同比增长73.96%。本集团控股的运通公司、恒安公司与合作方共同推进的深圳市龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目仍在积极推进中,目前合作各方正根据政府最新的城市更新政策完善相关材料。本集团控股的古马岭金矿受行业安全、环保等因素影响未能有效改善经营业绩。在风险投资方面,本集团参股的中国风投及其旗下基金共计完成了对22个项目的投资,并完成了3个投资合伙企业(有限合伙)的设立工作,其中2个已实缴到位。

本集团房地产业务的相关情况:

1、新增土地储备项目

2、累计土地储备情况

注:湛江吴川宗地为承包经营项目,公司享有70%的收益分配权。

3、主要项目开发情况

注:宝安吉兆湾项目为承包经营项目,公司享有70%的收益分配权。

4、主要项目销售情况

5、主要项目出租情况

6、融资及向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保的情况

公司利用金融机构贷款、各方股东按股权比例提供股东借款等方式开展地产业务融资,金融机构贷款主要为中长期银行贷款,利率区间主要按中国人民银行同期贷款基准利率进行浮动。

本集团下属房地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至2019年12月31日止,承担阶段性担保额为166,535万元,担保期限自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥以及房产证交银行执管之日止。

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。二、核心竞争力分析

本集团作为投资控股型企业,经过三十多年的发展,在产业经营与资本经营、实体经营与虚拟经营相结合方面积累了丰富经验,已初步具备控股型企业的资本保障能力,高技术产业的投资控制能力,跨产业运作的协同效应以及品牌影响力和人力资源的整合能力。

在产业布局上,相关子行业属于国家产业战略的核心范围或扶持范围,特别是以新材料为主体的高新技术产业有着一定的规模和专业基础,具备较大的行业发展潜力,已初步形成锂电池、新能源汽车、军工行业产业链协同优势和资源共享能力。

在产业运营上,已具备较合理的产业集团架构和较优良的产业资源基础,已拥有部分优势企业资源和产品资源,在部分细分市场上具备了一定的行业地位,在细分市场上有竞争优势与品牌影响力。其中集团锂电池负极材料产业链构筑完整,市场份额处于全球行业领先地位,拥有前沿和纵深技术储备,并借助优势向锂电相关材料和新能源汽车产业链延伸;集团的马应龙作为拥有四百多年历史的“中华老字号”企业,具有明显的品牌优势。

在资本运营上,已基本完成主导产业(子集团)运营平台的构建,形成专业经营与资本经营相结合的专业能力,具备产业链延伸及产业扩张的基础。目前集团已拥有沪深主板上市公司中国宝安和马应龙,香港主板上市公司国际精密,并成功推动贝特瑞、大地和、友诚科技、大佛药业和绿金高新五家下属企业在新三板挂牌。集团高度重视资产证券化工作,将借助新三板实现集团下属企业资产证券化的战略目标,同时针对已挂牌新三板企业实施资本运作,拓展直接融资渠道,借助资本市场的力量助推企业实现快速发展。

在投资模式上,搭建了多产业、多层面、多形式的投资平台,在战略并购、风险投资、财务投资方面均积累了较丰富的投资运营经验和能力。未来随着集团进一步扩张,投资并购规模扩大,资源整合能力将进一步加强,产业集群效应将越发明显。

在经营管理上,已形成比较完善的管理体系和实践经验,具备较强的管理输出能力。集团坚持以纲领性文件《宝安宪章》为指导,全面落实“三力系统”、深入实施“加减法”和“标杆管理”,推动集团实现可持续发展。三、公司未来发展的展望

(一)发展战略

本集团致力于“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”。

(二)行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

新材料行业作为国家重点发展的战略性新兴产业,在“中国制造2025”和“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等政策的持续推动下,新材料行业保持快速发展的趋势。随着新材料核心技术的突破以及新一代信息技术、新能源汽车、新能源、生物医药、高端装备制造等下游战略性新兴产业的大力发展对上游新材料需求的拉动,新材料行业具备广阔的发展前景,持续具备投资机会和价值。面对庞大的新材料市场,本集团将把握技术与市场两大维度,继续深耕新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,持续强化经营和不断发掘新的产业投资机会。

医药行业作为国民经济的重要组成部分,长期以来一直保持增长态势。在当前中国经济发展、城镇化水平不断提高的大背景下,随着人口老龄化进程不断加快,人们对健康的关注和医疗保健的需求日益提高。随着《健康中国2030规划纲要》及相关细则的发布,全面健康理念正在加快落地,“健康中国”战略持续推进,未来医药行业仍将在深化改革中前行,尤其是随着新医改政策的不断推进,4+7带量采购、一致性评价、辅助用药目录、重点监控目录、药房分级分类管理、GMP飞行检查等一系列政策和措施陆续实施落地,深刻影响着医药行业各个领域,医药行业面临新的机遇和挑战。本集团生物医药板块将秉持稳健而进取的原则,持续进行技术创新与商业模式升级。

“房子是用来住的,不是用来炒的”已成为房地产行业调控的总基调,中央明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,各地围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标,按照“因城施策”的基本原则适度保持政策优化空间和灵活性的同时,确保宏观经济稳定与房地产市场稳定实现较好的平衡。本集团将进一步抓销售、去库存、促回笼,提升房地产经营效率,改善经营效益。

(三)2020年经营计划

2020年,本集团将结合自身发展战略规划与当前经济环境,以《宝安宪章》统领全局,坚持“证券化、轻资产、低负债、高效率”的基本策略,以人才与机制的有机融合为基本手段,贯彻落实“增收、降耗、提质、升级”的工作方针,实现本集团稳定、健康、持续发展。

1、高新技术产业和生物医药产业

本集团高新技术产业和生物医药产业将围绕“推精益、控成本、提品质、增效益”的思路,主要做好以下几个方面的工作:第一,积极推动并深化精益管理工作,加强成本管控与质量管控,加快周转,强化供产销平衡,提高经营绩效。

第二,积极推行全面预算管理、绩效管理,严格应收账款管理和存货管理,严控财务风险;抓实绩效考核,实现组织目标与个人目标的协调统一。

第三,注重产品研发和技术升级,提升营销能力,优化市场结构和客户结构,提高盈利水平。

第四,深化“三力系统”和“四定工程”,强化青年骨干培养,深化“人单合一”模式的实践。

2、房地产业

本集团房地产业将围绕“抓销售、去库存、促回笼”的思路,主要做好以下几个方面的工作:

第一,针对存量项目,以去库存、加快资金回笼为主要任务目标,做好存量资产调整等工作。

第二,针对新项目,以缩短开发周期、达到结转条件、提升利润、加快资金回笼为主要任务目标,做好质量管理和成本控制工作;同时做好风险管控和效率提升。

2020年,面对新冠肺炎疫情带来的严重冲击,本集团将积极响应各级政府对疫情防控的各项规定和要求,积极采取相关的应对措施,在防控疫情的同时做好生产经营管理,严格执行所在地复工复产政策,合理安排物资供应和生产任务,确保公司生产经营有序开展。

(四)可能面对的风险和应对措施

1、高新技术产业

(1)行业政策风险:本集团高新技术产业涉及新材料、新能源汽车、军工等领域,部分企业被认定为高新技术企业,国家和地方关于新能源汽车车辆补贴、政府相关税费或补助、军队改革等方面政策调整,都将可能对企业经营发展产生影响。

(2)技术替代风险:当前高新技术产业发展迅速,行业竞争环境日趋激烈,本集团所属高新技术企业必须通过不断研发和创新来适应市场变化和客户需求,如果产品技术不能保持领先优势或具备持续创新能力,将可能面对被淘汰的风险。

(3)安全生产和环保风险:随着本集团高新技术产业规模逐步扩大,相关企业所面对的安全生产和环保方面的压力也在增加,在生产经营过程中可能会存在因设备故障、人为操作不当或自然灾害等不可抗力事件导致的安全生产和环保方面事故的风险。

应对措施:本集团所属高新技术企业将积极推行精益管理,严控成本,提升品质,加快周转,减少库存,同时加强应收账款管理,加快资金回笼,降低应收账款风险;加大研发投入,建立创新机制,积极开发新产品、新客户、新市场,同时加强与客户合作开发模式,快速响应客户需求,提升产品核心竞争力;大力推行安全生产和环保标准化体系建设,增强各级管理干部和员工风险意识管理,落实各级安全生产和环保事故责任。

2、生物医药产业

(1)行业政策风险:本集团生物医药产业涉及药品生产经营、医院诊疗服务、生物农业等领域,受国家各种相关法规及行业政策影响较大,如两票制、药价改革、分级诊疗、社会资本办医、药品集中采购、税收等政策的变化都将可能对企业经营产生影响。

(2)新业务拓展风险:本集团生物医药产业传统业务面临瓶颈,亟需通过拓展新业务或整合现有产业链资源来推动企业可持续发展,若新业务持续未能实现突破,将可能制约企业的发展。

(3)质量安全风险:无论是中药、西药、药妆或是生物农药,产品质量受原材料采购以及产品生产、运输、贮存和使用等多个环节影响,任何环节的疏漏都可能对产品质量造成影响,给社会带来危害,给企业带来风险。

应对措施:本集团所属生物医药企业将高度关注相关产业政策的发展方向,增强对行业重大信息和敏感信息的分析能力,及时把握行业发展变化趋势,主动应对,规避风险,同时寻求发展机遇;创新营销方式,发展相关性业务、补充性业务和延展性业务,提升运营效益;推动产品和服务升级,培育新的利润增长点;创新商业模式,拓展定位空间、加快平台建设,整合上下游社会资源,扩大经营规模;始终将产品质量安全放在头等位置,以体系标准为指导,以责任意识为保障,不断加强品质管理,优化生产流程,严防产品质量安全风险。

3、房地产业

(1)政策与市场风险:近年来,为了引导和促进房地产行业持续稳定增长,政府对房地产市场的宏观调控力度明显加大,并一直在加快建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,总体来看,房地产政策调控仍坚持“房住不炒”的总基调不变,因城施策,分类指导以及住房市场体系和住房保障体系不断完善,将可能对本集团房地产业务产生一定影响。

(2)行业周期性风险:本集团房地产业与宏观经济运行状况密切相关,行业发展与国民经济的景气度有较强的关联性,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响较大,而现阶段国内经济形势面临较多不确定因素,若未来国内经济增速放缓或宏观经济出现周期性波动,将可能对本集团房地产业务产生一定影响。

(3)库存压力风险:本集团部分房地产项目仍存在一定的库存压力,若未来去库存工作持续未能改善,将可能影响本集团房地产业资金回笼。

应对措施:本集团所属房地产企业将不断提升风险控制和经营管理水平,把握市场机会和政策节奏,积极采取各种措施应对政策影响;围绕“抓销售、去库存、促回笼”的思路,进一步严抓在建项目、新项目工程进度,缩短开发周期,尽早实现销售和资金回笼,加快周转速度;把握市场机遇,提升销售能力,加快去库存,加速资金回笼,盘活资产。

随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延,重大突发公共卫生事件对全球经济运行产生的严重冲击以及对国内外经济形势产生的深刻复杂变化,给本集团经营业务带来挑战,本集团将持续关注新型冠状病毒肺炎疫情的发展情况,积极应对其可能对本集团生产经营等方面的影响。

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