中国宝安(000009.CN)

锂电材料龙头贝特瑞或溢价发行 今日结束询价

时间:20-07-01 09:32    来源:中证网

中证网讯(记者 黄灵灵)7月1日,新三板精选层“人气王”贝特瑞将结束询价,询价截止时间为7月1日15:00。据公开发行意向书,公司本次拟公开发行人民币普通股4000万股,融资20亿元。据此推算,公司发行价格需达到50元/股才能完成20亿元融资总额,而贝特瑞停牌前报收45.91元/股,因此可能会溢价发行。

6月23日晚间,贝特瑞在全国股转系统网站披露在精选层挂牌的公开发行意向书、发行安排及询价公告,正式启动公开发行承销工作,7月6日申购,发行代码为“889185”,发行结果将于7月10日披露。

贝特瑞成立于2000年8月,是中国宝安(000009)集团旗下专注于锂离子二次电池用材料的研究与开发的企业,公司主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、磷酸铁锂正极材料与高镍三元正极材料等锂离子电池正负极材料。上述材料是制造新能源汽车动力电池、消费电子电池、储能电池的核心材料。

战略配售达顶格数量

公开发行意向书显示,贝特瑞本次拟募集的20亿元资金主要用于三方面:一是年产4万吨锂电负极材料项目;二是年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目;三是补充流动资金。

据公司的初步询价公告,本次发行股份全部为新股,发行股份数量4000万股,占发行后公司总股本的比例为8.34%。其中,初始战略配售发行数量为800万股,占本次发行数量的20%。

已有10名战略配售投资者参与本次发行,其中不乏公募基金及知名投资机构。如韶关市高腾企业管理有限公司、北京知点投资有限公司,各承诺认购5000万元。2只公募基金富国积极成长、招商成长精选,各承诺认购3000万元。安信证券、嘉实基金也在战配之列,战配合计承诺认购金额为3.51亿元。

根据相关规则,战略配售投资者不超过10名,贝特瑞战配已达到顶格数量,机构投资者参与意愿较为强烈。

稳坐全球细分行业“头把交椅”

贝特瑞关注度较高与其“硬核”实力息息相关。贝特瑞是全球领先的锂离子电池负极材料供应商,公司锂离子负极材料行业市场占有率位居全球行列,自2013年以来,公司的负极材料出货量已经连续7年位列全球第一。

2017年-2019年,公司锂离子电池负极材料和正极材料销售收入合计分别为26.24亿元、32.94亿元和37.36亿元,占主营业收入的比重分别为89.67%、85.03%和88.13%。2017年-2019年,归母净利润分别为3.36亿元、4.81亿元、6.85亿元。

同时,贝特瑞还不断加大研发投入。2017年-2019年,公司研发费用分别为1.28亿元、1.84亿元、2.39亿元,营收占比分别为4.33%、4.59%、5.44%。

这也使得贝特瑞在专利方面收获颇丰。截至2020年3月31日,公司在全球范围内已取得授权专利248项,其中发明专利191项。公司主导制定了新能源、新材料相关的国家标准7项和国际标准1项,参与制定了新能源、新材料方面的国家标准3项,正在主导或参与制定新能源、新材料方面的国家标准4项和国际标准4项。

较强的研发实力也为贝特瑞带来“重磅级”客户群体。公司客户群包括松下、三星SDI、LG化学、SKI及村田等国际主流客户群体,也覆盖了以宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能及鹏辉能源等为代表的国内主流客户群体。

贝特瑞表示,随着下游行业集中度的提升,锂离子电池正负极材料企业面临的市场环境显著改善,市场资源也向行业头部企业集中,未来锂离子电池正负极材料的行业集中度有望进一步提升。本次募资项目建成后,将形成年产4万吨负极材料的生产能力,和年产1.5万吨高镍三元正极材料的生产能力,有利于提升公司的盈利能力,巩固公司在负极、高镍三元正极材料领域的市场领先地位。